聚焦智慧消防千亿市场，关注智慧消防运营模式及盈利分析

2019-06-19 14:14:53广证恒生浏览0次0

摘要：

【政策大力支持，智慧消防千亿市场待启】

2017年10月，公安部消防局发布《关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见》，2018年3月，国家应急管理部成立，整合国家安全生产监督管理总局、公安部消防局等10个不同部门和5支应急救援队伍，应急管理进入规范化轨道，我国消防行业也逐渐走向市场化、智能化。根据固定资产投资额和消防经费测算，2017年消防市场容量合计约 2761.65亿元，2020年消防市场规模可达5200亿元。近年来政府加大对智慧消防项目的投入，通过梳理各地政府招标项目，预计全国政府项目投入总额可达92.8亿元。

【科技赋能，智慧消防有效解决连接问题】

传统消防行业存在“大行业、小企业”现象，国内大型消防企业的营收规模远低于市场总规模的1%，行业内排名前30名企业的市场占有率不足10%。智慧消防系统平台可以有效解决传统消防产业之间的连接问题，实现区域无死角全面覆盖，深刻感知各种消防系统之间的直接同步协调关系。相比于现阶段以本土渠道销售作为核心竞争要素，未来消防行业发展更加偏向智能化产品。现阶段33%的消防企业研发投入费用仅在6-10%，未来加大研发投入、提升智能化水平将成为趋势。

【四类企业凭借自身优势抢夺千亿市场】

现阶段智慧消防市场由四大主体竞争。科技巨头：依靠自身在大数据上的优势开发物联网平台，布局智慧消防领域意在建设智慧城市，从而获取数据优势和信息资源，抢占消费市场；创业公司：利用融资加大科研的投入，并跨界与其他通信科技巨头合作，探索新的发展模式；安防企业：自身体量大，智能领域的布局早，综合实力和议价能力更强，具有深厚的技术沉淀为进入市场打好基础；传统消防企业：依靠在消防领域多年积累的经验，深耕消防产品研发，承接国内多项大型项目。

【投资逻辑及重点标的】

智慧消防呼应智慧城市建设，加快传统消防行业转型，走向智能化，网络化，绿色化。针对智慧消防领域四类企业竞争的情况，建议关注各领域龙头。

【风险提示】

智慧消防市场发展不及预期的风险：目前智慧消防市场多靠政府推动以及投入，市场化力量不足，而且存在建设单位和消防责任单位分离的问题；面临大型安防企业、互联网巨头等的竞争压力，专业消防企业如不加大科研投入以形成持续领先的产品有被替代风险。

1、政策+资金拉动未来智慧消防市场

1.1政策促进消防市场转型为智慧消防物联网

我国的消防行业经历了十余年的发展，从2001-2003年的消防产品生产销售备案登记制度，到市场准入制度，由计划转入市场。更多的民营企业开始进入消防行业，经历了市场化之后，我国消防行业也逐渐成型，生产企业已超过5000家，整体规模较大，但是由于地方保护，职能部门的懈怠等造成行业缺乏领军企业，行业集中度较低，同质化严重，品种单一。*近几年，随着“智慧城市”的提出，消防行业的政策聚焦于将科技和传统结合，产生新的发展趋势和投资热点。

消防企业在十余年的发展中随着城镇化，基础设施投资建设，由单一产品提供商，逐步演化成整体解决方案提供商。在消防企业的转型过程中离不开政策的引导。在计划经济体制下，消防产品的定价和产量可以根据国家要求生产，不存在滞销的情况。企业的职责是产品的提供商。而在市场准入制的推行下，加上国内城镇化飞速发展，企业需要考虑更多的因素，比如：客户的个性化需求，其他企业的竞争等，企业的转型是必然的。此时消防企业提供的不单单是产品更多的是服务。

消防行业与商业，工业房地产，公共建筑，基础设施，城市配套设施等都具有紧密联系。每种产业要求的消防方案设备都不一样，带来的技术问题也各不相同。再加上高层建筑的建设和日益复杂的建筑结构，更加密集的城市功能片区等，客观条件对消防产业的技术提出更高的要求，比如在紧急状态下应对调度，隐患的智能巡防和上报。“互联网+”和“智慧城市”的实施，使消防科学、消防技术与消防软科学等领域成为消防技术研究的主攻方向，也催生出“智慧消防”的概念。2017年公安部消防局发布的《关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见》以及《消防信息化“十三五”总体规划》奠定了消防行业未来的发展方向。

《关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见》明确指出智慧消防工作的核心内容：1、建设城市物联网消防远程监控系统；2、建设基于“大数据”“一张图”的实战指挥平台；3、建设高层住宅智能消防预警系统；4、建设数字化预案编制和管理应用平台；5、建设“智慧”社会消防安全管理系统。该意见要求综合运用物联网、云计算、大数据、移动互联网等新兴信息技术，加速“智慧消防”建设，全面推进信息化与消防业务工作的深度融合，构建立体、全覆盖的社会火灾防控体系，打造符合实战要求的现代消防警务勤务机制，提供有力支撑，全面提升社会火灾防控能力、不对灭火应急救援能力和队伍管理水平，实现“传统消防”向“现代消防”的转变。

市场化的推行下，消防行业市场规模逐渐形成。下游产业链主要包括：住宅和办公楼、商业用房等民用建筑市场；冶金、电力等行业应用市场和消防部队装备市场，根据固定资产投资额和消防经费，测算 2017年消防市场容量合计约 2761.65亿元，消防产品市场规模是694.4128亿元，消防工程市场规模2071.227亿元。并且估计2020年消防市场规模可达5200亿元。

1.2政府公开招标投入巨大，千万级项目频出

根据中国政府采购网统计可知，湖北省、山东省、重庆市、广西省、广东省智慧消防项目具体如下：湖北省：7535.14万元；山东省：共4416.52万元，其中威海市2836.07万、烟台市301.4万、东营市1279.05万；重庆市：5223.54万；广西省：共4805.41，其中南宁市3392.6万、柳州市1127.11万、凭祥市285.7万；广东省：共2282.79，其中广州市2283.93万、珠海市198.86万。湖北省位居已公开招标总金额榜首，重庆市第二，其次是威海市，南宁市，敦煌市。在2017年公安部消防局发布《关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见》之前，公安部消防局已经开始筹划智慧消防的建设。*早布局的是湖北省宜昌市，安徽省芜湖市，江苏省无锡市。2016年7月18日，公安部消防局将湖北确定为全国开展消防大数据应用试点单位之一。省委、省政府同意后，省委政法委决定投资9000万元建设湖北“智慧消防”，并被列入“智慧湖北”建设项目。2018年1月18日，湖北省公安消防总队智慧消防采购项目（1234工程）公开招标金额达到7535.14。

作为全国经验推广的典型：宜昌市根据该市社会管理创新综合试点和“智慧城市”的建设，依托政府云平台，利用大数据，构建了“一库三网”的消防模式：开放共享的消防信息数据库，齐抓共管的消防责任网、适时响应的火灾防控网、智能精准的灭火救援网。

山东省作为全国*早启动智慧消防项目的省份，2016年7月份开始启动智慧消防项目，目前威海市、烟台市、东营市的公开招标金额总额达到4416.51万元。山东省威海消防支队“智慧消防”投入专项经费4522万元，“智慧消防”项目先后荣获国家级智慧城市典型案例和2017年中国应急管理信息化管理创新奖。为了加强物联网在消防行业的技术应用，推进从“传统消防”向“现代消防”的转变，于2018年6月15日成立山东省智慧消防产业联盟，同时举办了首届山东省智慧消防产业高峰论坛。

按照城市类别，分别统计智慧消防项目的投入额：三，四线城市是项目投入的主力军。三，四线城市项目投入额分别达244000，321000万元，投入额远远不足传统消防市场。但是智慧消防作为政策上的风尖浪口具有很大的潜力。尤其是在我国经济发展水平较弱的城市，消防公共基础设施仍不完善，消防智能化的建设有较大的发展空间。

2、科技赋能，建议关注系统平台和智能产品

2.1智慧消防系统平台解决产业链衔接问题

在传统消防行业产业链中，消防企业主要起到消防产品制造商的角色，提供自动灭火系统，火灾报警设备，阻燃化工，建筑防火，消防设备等产品，后续由消防工程专业施工企业负责协调建设单位，设计单位，完成消防工程的搭建。产业之间的衔接问题明显：施工单位高度重视消防功能，忽视施工安装质量；产品标准衔接脱节，检测中心分工脱节，设计不符合实际应用场景等。在传统的消防产业链中，技术含量不高，工程完成之后，后续工作不到位。安全隐患的排查依靠人力，可视化监管存在资源浪费等问题。这也是现在消防产业中小企业密集，集中度低下的原因之一。

智慧消防主要提供智能消防产品：自动灭火系统，火灾报警设备，应急疏散系统。后续消防工程的搭建转变为系统解决方案，利用物联网大数据完成远程监控，隐患排查，应急疏散等工作。新型产业链可以有效解决传统消防产业之间的衔接问题，实现无死角区域的全面覆盖，深刻感知各个消防系统之间相关联的直接同步配合关系，也可以实现消防安全跨越地理边界，并且有利于中高端消防企业的发展。拥有较强研发实力的公司跨界和科技公司合作，实现战略转型，带动消防产业升级。

在安全隐患的排查方面：新的消防系统方案可以自动提示检查标准和方法，记录巡查人员的工作情况，自动上传到下游行业的物联网大数据管理平台，真正实现消防的消除防患的作用。在可视化监管方面：远程监控管理系统可以实时分析，在灾前提醒工作人员关注，防患于未然。

2.2本土渠道是现阶段核心竞争要素

在现阶段核心竞争要素中，大项目注重品牌和技术，小项目本土企业优势更加显著。

通过梳理千万级智慧消防项目发现，8个项目有6个由外地企业中标，品牌技术优势凸显；另外，其他28个一般智慧消防项目，4项外地企业中标，本地企业占比达85.71%。由此可见在消防行业中地方保护严重，市场规范性有待提高。

市场集中度低：大行业、小企业。国内大型消防企业的营收规模远低于市场总规模的1%，行业内排名前30名企业的市场占有率不足10%，消防产品生产型企业多属于年营收低于 500 万元的小公司，行业内缺乏竞争秩序的建立者和领导者。

消防行业下游客户“小而分散”，渠道比较依赖代理商、工程商。因为国内消防行业大而散，企业止步于本地以及邻近省份，加上技术水平有限，大多数在低端市场低价竞争，产品的销售主要取决于渠道关系，地方保护主义很强。跨区域销售需要与当地经销商和消防工程商沟通。一个比较典型的例子就是天广消防。依赖于南安籍经销商拓展销售渠道。目前全国建筑配套产品销售市场超过70%份额由南安籍经销商贡献。通过这种客户资源，天广消防可以迅速将产品投放全国市场。

2.3智能产品是未来核心竞争要素

但是消防物联网实现后会出现新的消防生态：传统消防产品——互联网消防产品——智能消防产品。目前的消防行业中小企业密集，虽然熟悉消防业务，但是在技术研发上仍然很落后。根据慧聪网统计，30%的企业投入研发费用在营业额5%以下，33%的企业研发投入费用在6-10%。几乎占据2/3的市场。未来智慧消防的推进，对产品的科技含量提出更多的要求。这样的发展趋势吸引了安防企业、跨界的互联网和通信界巨头等的参与。